淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?

淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?

编者按:本文来自微信公众号“走马财经”(ID:zoumacaijing),作者:走马的汉子,36氪经授权发布。 1 春节前夕,具体时间大约是2月8号,阿里旗下的淘宝特价版,在微信开了个小程序,名叫“拣值了”。主打板块是“1元福利购”,完全照搬拼多多的拼单模式。 ...
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编者按:本文来自微信公众号“走马财经”(ID:zoumacaijing),作者:走马的汉子,36氪经授权发布。

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春节前夕,具体时间大约是2月8号,阿里旗下的淘宝特价版,在微信开了个小程序,名叫“拣值了”。主打板块是“1元福利购”,完全照搬拼多多的拼单模式。

当然了,支付选项只有微信支付。

淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?插图

虽然首页显示“淘宝特价——阿里巴巴旗下购物平台”,我还是有些怀疑,这真的是淘宝来微信开的小程序吗?毕竟阿里和腾讯,在电商领域正斗得你死我活,双方王不见王。

可惜的是,还没来得及好好体验一番,小程序很快就暂停服务了,至于是被腾讯封杀,还是淘宝主动下架,原因未知。

淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?插图(1)

界面上显示的内容,“小程序拣值了由于所选类目与小程序运营内容不符合,已暂停服务”,也看不出来到底是主动下架,还是被动。

我特意打开了小程序开发者界面,显示开发者是“杭州今日卖场供应链管理有限公司”。很陌生的一家公司。

淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?插图(2)

根据企查查企业股权穿透查询,发现公司控股股东是浙江天猫技术有限公司,注册资本500万,天猫100%控股。

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可以确认,确实是淘宝来微信“开店”了,无论对阿里,还是对腾讯,这都意味着很多。

对阿里来说,这大概意味着电商业务确实受到了实质性的挑战,拼多多2020年Q4的年度活跃买家数很可能超过阿里巴巴,即便没在Q4超越,2021年Q1也一定会超。

拼多多的年度订单量正在越来越接近阿里系,2019年订单量对比大概是197亿单VS470亿单,2020年可能会在350亿单VS550亿单左右。月度订单量数据有可能在2021年某个月份就追上阿里,当然,GMV差距还很大,但是相对于订单量数据来说,那已经不重要了。

对腾讯来说,这再一次证明,小程序取得了巨大的成功,品牌小程序注定会成为移动互联网时代的品牌官网,小程序电商、广告业务将具备巨大的想象空间。基于此衍生的金融和云业务也可能一荣俱荣。

但是,众所周知,腾讯阿里头上,都顶着同一朵乌云,那就是反垄断压力。

所以,在这样一个敏感的时间节点,微信绝对不可能利用平台便利故意打压淘宝特价版的小程序。

对于阿里这样的大公司来说,开发一个微信小程序轻而易举,但是做出这个决定却很难,所以,既然迈出了这一步,肯定是内部长期沟通的结果,绝不会轻易放弃,很大的可能是,某些界面或者功能设置有问题,需要撤下来重新开发再上架。

大概率,淘宝特价版的微信小程序还会再和大家见面,在某个合适的时候。

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这是淘宝特价版迈出的一小步,却是阿里迈出的一大步。

对于阿里电商来说,一个巨大的障碍在于,如果不拥抱微信,它的用户可能提前见顶,是的,淘宝的用户天花板是小于拼多多的,因为中国有数以亿计的中老年人,除了微信和小程序里的东西,其它电商真的用不来。

让这些人学会注册淘宝、注册并使用支付宝购物,那是不可能完成的任务。

粗略估计,这样的人最少1-2亿

所有的淘宝用户都可能是拼多多用户,但是不是所有拼多多用户都可能是淘宝用户,这些人不是不愿意,而是真的用不来淘宝,一个支付宝就能挡住一大批人。

如果说中国电商用户的极限值是10亿的话,拼多多用户天花板就是10亿,而淘宝可能只有8亿多点。

淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?插图(4)

截止到2020年四季度,阿里系电商的年活跃买家来到了7.79亿,离它的天花板一步之遥。

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拼多多2020年三季度的年活跃买家数是7.31亿,四季度很有可能跟阿里差不多,7.8亿左右,离它的天花板还有两亿多呢。

资本市场上,拼多多市值已经突破2500亿美金,差不多是阿里电商业务市值的一半,这样的局面,阿里能不着急吗?

双方用户规模天花板的差距,主要在于支付宝和微信支付的天花板差距,这种差距是无法逾越的

对阿里电商业务来说,唯一的解法,是拥抱微信,并支持微信支付

当初王兴喊出那句惊世骇俗的“淘宝怎么还不支持微信支付”,真不是一句玩笑话,而是一句可以让阿里集团内部人心惶惶的诛心之语。

为啥呢,因为如果不支持微信支付,淘宝的用户天花板打不开,阿里电商业务的人着急。如果支持微信支付,阿里电商业务日子是好过了,但是支付宝那边就惨了,它的线上支付护城河有被抽干的风险。

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今天的阿里巴巴,像极了2010年左右的微软。

当时的微软在鲍尔默治下,每况愈下。

微软正在和苹果、Google战斗。如果公司内部,有谁被发现使用iPhone,而不是windows phone,鲍尔默会雷霆震怒,他甚至当面摔过员工的iPhone,这不是玩笑,是一场战争。

为了赢得这场战争,微软花重金买下诺基亚,想要重振微软操作系统在移动时代的雄风。它的office办公套件只开发了自家系统版本,只能在windows phone上使用,安卓和ios手机都用不了。为的就是增加windows phone操作系统的吸引力。

在微软内部,windows部门是老大,office也很赚钱,但是只能排在老二的位置。为了照顾老大的利益,office部门不得不牺牲自己,蜗居在windows phone系统里。

淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?插图(6)

微软新任CEO纳德拉

直到新的CEO纳德拉上台,他上任做的第一件事,就是开发了一款office for ipad,从此打开了微软拥抱苹果、Google生态的序幕,微软也借此转型云为先。

office为windows让路的历史,就像阿里电商为支付宝让路的一面镜子,它不曾照亮微软的过去,也照不出阿里巴巴光明的未来

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很长一段时间以来,甚至未来也许还有很长一段时间,阿里可能都不会在淘宝上开放微信支付。

我们都看到了,如果不是政府出手阻止,蚂蚁金服本可能在去年11月以3000亿美金的估值上市,在这样一个行情下,上市后突破6000亿,甚至直奔万亿美金都不是不可能的事情,假以时日,蚂蚁金服很可能是一家市值比阿里巴巴更高的公司。

说白了,蚂蚁金服的价值本可能比阿里巴巴更大,这不是什么秘密,此前的阿里内部早已经是共识。

淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?插图(7)

只是,一切都被蚂蚁上市折戟打断了。

而且,还有一件非常非常重要的事情,整个阿里巴巴的股权,大部分是被投资人拿走的,管理层因为当初创业融资,股权很少,马云也只有7%的股权,整个管理层加起来估计不超过20%。而蚂蚁金服,他的管理层大部分也是阿里的高管,拥有蚂蚁金服多数股权。利益面前,孰轻孰重,不用多说了吧。

现在,蚂蚁金服被监管,很可能被整合成一家传统的金融公司,估值大幅下调。从利益角度来说,在阿里和蚂蚁之间,天平又开始偏向了阿里这边

在拼多多、美团等电商劲敌不断增强的压力下,在蚂蚁金服大幅下调的估值预期下,阿里可能已经顾不得支付宝的利益,在未来的某一天,不得不支持微信支付,打开用户天花板,力保电商业务基本盘。

淘宝来微信“开店”了,支持微信支付还会远吗?插图(8)

而推出淘宝特价版微信小程序,可以说是一个试探。

进可攻,用来薅微信用户羊毛,这可是一座金矿,12亿月活用户。说不定特价版的小程序用户,慢慢被薅走,成了淘宝天猫用户呢,就像拼多多当初做过的那样。

退可守,淘宝特价版本来就是独立的,淘宝天猫不受影响,基本盘留着支持支付宝,淘宝APP是否支持微信支付,主动权永远在阿里手上。

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但是,阿里真有那么从容吗?

拼多多能薅走微信几亿用户,是站在了一个特定的时间节点上。

一是彼时腾讯急需培育一股强悍的力量在电商领域向阿里发起进攻,2018年的京东深陷明州事件泥潭,显然是指望不上了,来势汹汹的拼多多正好符合腾讯的利益,所以它会对拼多多各种砍一刀、领红包薅用户的行为睁一只眼闭一只眼。二是拼多多本身也从微信挖了很多技术员,深谙微信规则。三是那时候微信确实也没有太深的防范意识。

以上三个有利条件,阿里都不具备。今时不同往日,即便是面对拼多多,腾讯都不允许再来砍一刀,连一些文字版的病毒传播行为,微信都限制了。作为腾讯的敌人,微信断不可能让淘宝特价版随便薅走用户。

微信当然也不可能冒天下之大不韪,在反垄断重压下顶风作案封杀淘宝特价版的小程序,但是一定会非常谨慎地出台规则,限制淘宝特价版小程序的病毒传播营销。

拼多多和京东的小程序,汇聚的是整个平台的商家商品资源,淘宝如果只推出淘宝特价版小程序,意味着供应链只有那点工厂直供的商家资源,显然是远远不够的。

随着竞争一步步深入,当阿里尝到淘宝特价版微信小程序的甜头——年活跃买家数继续增长——同时又面临更大的用户增长压力时,接下来更可能做的是,推出淘宝的微信小程序,因为那样会更容易吸纳新用户。而当这个新增用户群达到一定的数量级,他们很可能会下载淘宝APP,在小程序和APP之间切换使用,那时候,这批源自微信小程序的用户,有一部分人将有非常强烈的使用微信支付的需求,而这很可能倒逼淘宝最终开放微信支付。

2014年纳德拉赴任微软CEO,6年后的今天,微软再次崛起,已经成长为一家市值超2万亿美金的巨无霸,比肩苹果,重回巅峰。

我们不确定阿里是否会跟随微软的脚步,跨越今天它面对的山海。

一个可堪玩味的细节是,纳德拉上任后一个月,office for ipad就上架了,以微软的体量和流程,这显然是一款早已开发好,但是迟迟不被允许上架的应用,足可见彼时微软内部部门之间矛盾重重,是新CEO拍板,才冲破了内部阻力。

自然而然地,从开发一款淘宝特价版微信小程序,到可能的开发淘宝的微信小程序,再到未来可能的全面支持微信支付,这些事儿在阿里内部必然一样的矛盾重重,阻力巨大。

阿里能跨越这些障碍吗,我们不确定。

我们唯一确定的是,留给阿里的时间也不多了。

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